Lex Privacy AIManual do Sistema
Ajuda

Gestão de clientes

Admin Clientes

Referência para cadastrar clientes, atualizar seus dados institucionais e associar fontes de empresa no Lex Privacy AI.

Visão geral

1. Para que serve

As telas fornecidas para este módulo apresentam uma área de administração de clientes. Nela, o usuário autorizado pode iniciar um cadastro, editar informações institucionais, consultar o status e acessar a configuração de fontes associadas.

Os nomes, CNPJs, endereços e demais valores visíveis nas imagens são exemplos. Não os utilize como dados reais.

Tela de clientes com formulário para cadastrar um novo cliente e tabela de clientes
Figura 1 — Tela de referência para cadastro e listagem de clientes.

Cadastro

2. Cadastrar um cliente

Na tela de referência, o cadastro é iniciado pelo formulário Novo cliente. Preencha os dados institucionais solicitados e revise as informações antes de selecionar Criar cliente.

Campo Uso indicado na tela
Nome do cliente Nome usado para identificar o cliente na administração.
Slug Identificador textual do cliente.
Razão social Nome empresarial oficial.
Nome fantasia Nome comercial, quando houver.
CNPJ Identificação cadastral da empresa.
Telefone e e-mail institucional Canais oficiais de contato.
Site HTTPS Endereço eletrônico institucional.
Endereço, número, complemento e bairro Localização da sede ou unidade cadastrada.
Cidade, Estado/UF, CEP e País Complemento da localização institucional.
Limite de bancos no Chat Limite relacionado aos bancos disponíveis no Chat; a tela informa que, em branco, seriam considerados todos os bancos autorizados.

Atualização

3. Editar os dados do cliente

  1. Localize o cliente na tabela.
  2. Selecione Editar.
  3. Revise ou altere os dados institucionais.
  4. Selecione Salvar alterações para concluir ou Cancelar para abandonar a edição.
Tela de edição de cliente com dados institucionais preenchidos e botões salvar alterações e cancelar
Figura 2 — Tela de referência para edição de um cliente.

Associações

4. Associar fontes da empresa

A ação Fontes, exibida na listagem, abre uma tela para selecionar as fontes que ficarão associadas ao cliente. A referência separa bancos de dados estruturados e dados não estruturados e apresenta opções para selecionar ou desselecionar todos.

Antes de confirmar uma alteração, confira o cliente selecionado e a lista de fontes. O comportamento de salvar, remover ou aplicar a associação precisa ser validado no ambiente responsável pelo módulo.

Tela de referência para selecionar fontes de empresa estruturadas e não estruturadas
Figura 3 — Associação de fontes de empresa ao cliente.

Consulta

5. Consultar clientes e ações

A tabela apresentada nas telas de referência contém as colunas Nome, Slug, CNPJ e Status. As ações visíveis são:

  • Editar: abre os dados do cliente para alteração.
  • Fontes: abre a associação de fontes de empresa.
  • Suspender: indica uma ação para interromper ou restringir o cliente.

O significado exato do status, os efeitos da suspensão e a possibilidade de reativação ainda não estão confirmados.

Resumo

6. Principais fluxos de referência

  • Criar: Novo cliente → preencher dados → revisar → Criar cliente.
  • Editar: localizar cliente → Editar → ajustar dados → Salvar alterações.
  • Associar fontes: localizar cliente → Fontes → selecionar bancos autorizados → confirmar conforme a interface.
  • Suspender: localizar cliente → Suspender → revisar a confirmação e o impacto antes de prosseguir.